Включает в себя:
- финансовый разбор,
- правильную постановку целей,
- выявление проблемных зон,
- подготовку рекомендаций,
- ответы на интересующие вопросы.
Подойдет тем, кто:
- живет от зарплаты до зарплаты,
- хочет создать пассивный доход,
- не хочет жить на гос.пенсию,
- хочет обеспечить образование детям,
- хочет выбраться из кредитного бремя.
Формат консультаций:
- 1 или 2 встречи (по 60 минут),
- онлайн или по телефону (zoom, whatsapp, telegram, skype)
Приглашаем провести аудит своих денежных потоков и перераспределить их на Ваши самые важные цели. Проконтролируем бездумные траты и спонтанные покупки. Высвободим деньги на инвестиции и формирование пассивного дохода.
Подойдёт Вам, если:
- Вы не знаете, куда уходят деньги?
- Не знаете, где брать деньги на инвестиции?
- В своих доходах и расходах вы ориентируетесь
примерно, но никогда не вели их учет.
Формат:
- 3 встречи в течение 2-х месяцев (по 60 минут),
- онлайн или по телефону (zoom, whatsapp, telegram,
skype),
- расчёты и аналитика производятся консультантом в
Excel-файле с предоставлением устных разъяснений.
Включает в себя:
- финансовый разбор,
- правильную постановку целей,
- подготовку рекомендаций,
- подготовку расчётов по достижению каждой финансовой цели,
- тест на риск-профиль,
- подбор финансовых инструментов (в России и за рубежом), помощь в оформлении.
Подойдет тем, кому важно:
- достичь своих целей с вероятностью 97%, будь то домик у моря, образование детям или дополнительный пассивный доход,
- защитить свои накопления,
- открыть для себя новые финансовые инструменты.
Формат консультаций:
- 3-4 встречи,
- онлайн или по телефону (zoom, whatsapp, telegram, skype),
- рекомендации в письменном виде с предоставлением устных разъяснений.
Для достижения поставленных в Личном финансовом плане (ЛФП) целей необходимы контроль и дисциплина. Иногда необходима поддержка и совет со стороны. Также во время реализации ЛФП возникает много технических вопросов. Для этого предлагаем услугу по сопровождению ЛФП.
Услуга включает в себя:
- встреча (онлайн) раз в месяц,
- анализ и контроль реализации плана,
- помощь в оформлении финансовых продуктов, предусмотренных ЛФП,
- при появлении дополнительных целей/изменения жизненных обстоятельств - корректировка ЛФП и подбор новых финансовых инструментов.
Включает в себя:
- консультацию,
- помощь в оформлении декларации,
- консультацию по сбору документов.
Подойдет тем, кто:
- имеет право на налоговый вычет,
- не хочет вникать в особенности получения вычета,
- экономит свое время и нервы.
Формат консультаций:
- 1 или 2 встречи (по 60 минут),
- онлайн или по телефону (Zoom, WhatsApp, Telegram, Skype).
Включает в себя:
- бесплатную консультацию,
- подбор кредитной организации с учётом текущей ситуации Клиента,
- сбор документов, рекомендации по оформлению документов,
- организация сделки по выдаче кредита.
Подойдет тем, у кого:
- множество дорогих кредитов, кредитных карт, высокая ставка по ипотеке, или тяжёлая ситуация,
- не получилось самостоятельно рефинансировать кредиты, получал отказ банков,
- нет свободного времени,
- имеются ошибки в кредитной истории.
Формат консультаций:
- онлайн или по телефону (Zoom, WhatsApp, Telegram, Skype),
- передача документов по электронной почте, на сделку в банк - в оригинале.
